現在の状況や将来の目標について、お気軽にご相談ください。初回相談は約30分、完全無料です。
現在の資産状況、収支、保険内容などを詳細に分析し、課題を洗い出します。
分析結果に基づき、ライフプランに沿った最適な資産形成・運用プランをご提案します。
提案内容の実行をサポート。必要に応じて各種手続きのお手伝いもいたします。
ライフステージの変化に合わせて、定期的なプランの見直しと調整を行います。
住宅購入を考えていたものの、いくらまで借りられるのか不安でした。キャッシュフロー分析を通じて具体的な返済プランが見えたことで、安心して物件探しができました。
漠然と資産運用を始めたいと思っていましたが、どこから手をつければ良いか分かりませんでした。今では毎月の積立投資が習慣になり、将来への不安が減りました。
子どもの教育費や老後の資金など、将来への不安がありました。長期的な視点でのアドバイスをいただき、家族全員が安心して過ごせる将来設計ができました。
家計の収支状況の詳細な分析
シンプルな視覚化で将来の収支を把握
投資方法による資産成長の差
お客様からよくいただくご質問にお答えします
初回相談は30分完全無料、継続相談は60分11,000円（税込）となっております。キャッシュフロー表/資産管理データ作成は22,000円（税込）から承っております。お客様の状況に合わせたプランニングをご提案いたします。
資産運用、ライフプランニング、保険見直し、住宅ローン、教育資金、老後資金、相続対策など、お金に関するあらゆるご相談に対応しております。職業や年齢を問わず、さまざまなお客様のご相談を承っております。
初回のヒアリング（60分）→現状分析・プラン作成（約1週間）→プラン提案・説明（60分）→必要に応じて実行サポート→定期的な見直し相談という流れで進めさせていただきます。お客様のペースに合わせて丁寧にサポートいたします。
当事務所は独立系FP事務所として特定の金融機関や保険会社に属さない中立的な立場でアドバイスを提供しています。お客様にとって最適なプランをご提案することを第一に考え活動をしております。
ご相談内容に応じて異なりますが、基本的には現在の収支状況が資産状況わかる書類・データ（給与明細、通帳、保険証券など）をご用意いただくとスムーズです。初回予約時に必要書類をお知らせしますので、ご安心ください。事前の準備が難しい場合でもご相談は可能です。
はい、Zoom等を利用したオンライン相談も承っております。遠方にお住まいの方や、ご多忙の方にも便利にご利用いただけます。画面共有機能を活用し、対面相談と変わらない質の高いサービスをご提供します。
〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7階
（平日 9:00-20:00）
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